Biotechnologie in Deutschland: Mehr als 1 Mrd. Euro fließt in die Branche
Im Jahr 2023 ist mehr frisches Kapital in die deutsche Biotechnologie-Branche geflossen als im Vorjahr. Auch bei den Wagniskapital-Investitionen ging es nach oben.
Inventur für die deutsche Biotechnologie-Branche: In dieser Woche haben gleich zwei Branchenanalysten die wirtschaftlichen Kennzahlen vorgelegt.
Zum einen ist der Deutsche Biotechnologie-Report 2024 erschienen, den die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY in enger Kooperation mit dem Branchenverband BIO Deutschland erstellt hat. Laut dem Report stieg die Kapitalaufnahme im Jahr 2023 auf 1,1 Mrd. Euro – ein Plus von 17 % im Vergleich zum Vorjahr, als 921 Mio. Euro eingesammelt werden konnten. Der aktuelle Wert liegt damit wieder in etwa auf dem Vor-Pandemie-Niveau – allerdings deutlich unter den Summen, die während der Corona-Krise 2020 (3,1 Mrd. Euro) und 2021 (2,3 Mrd. Euro) in der Biotechnologie-Branche in Deutschland erzielt wurden.
Die Hälfte der VC-Investitionen ging an ein Münchener Unternehmen
Investitionen in Form von Venture Capital stiegen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls an, von 465 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 533 Mio. Euro im vergangenen Jahr. Allerdings: Fast die Hälfte dieser Summe (255 Mio. Euro) ging an ein einzelnes Unternehmen, die ITM Isotope Technologies Munich SE aus München. Und auch im internationalen Vergleich erscheinen die Investitionssummen eher gering: In Deutschland wurden 0,01 % des BIP in Biotech investiert, während es im restlichen Europa immerhin 0,02 % und in den USA sogar 0,05 % waren.
Schwächelnde Frühphasenfinanzierung
Herausfordernd bleibt dem Biotech-Report zufolge die Lage, was die Frühphasenfinanzierung zu Beginn der Unternehmensgründung betrifft: 2023 wurde Kapital in Höhe von 203 Mio. Euro von Biotech-Startups in der Frühphase eingesammelt, was den geringsten Wert der vergangenen sechs Jahre darstelle und auch deutlich unter dem Schnitt dieses Zeitraums (325 Mio. Euro) liege. Insgesamt gab es 18 Investitionsrunden in der Frühphase, das durchschnittliche Transaktionsvolumen schrumpfte auf 11 Mio. Euro und lag damit deutlich unter dem 6-Jahres-Durchschnitt von 21,2 Mio. Euro.
Insgesamt lag der Gesamtumsatz der Biotech-Branche im Jahr 2023 bei 12,7 Mrd. Euro – ein Minus von 51 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatzeinbruch ist vor allem auf die rückläufige Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen zurückzuführen. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg dagegen um 10 % auf 61.705 Angestellte in inzwischen 996 Unternehmen (plus 3 %). Die Unternehmenszahl setzt sich aus 784 Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und 212 deutschen Tochtergesellschaften zusammen.
BIOCOM-Statistik erhoben nach OECD-Kriterien
Auch das Fachinformationsunternehmen BIOCOM ermittelt per Umfrage seit dem Jahr 2005 die Kennzahlen für die deutsche Biotechnologie-Branche, orientiert sich methodisch hier aber an den Kriterien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Daher weichen einige Werte im Vergleich zum EY/Bio Deutschland-Report ab.
Sowohl bei Firmenanzahl, Beschäftigten sowie F&E-Investitionen gingen die Zahlen demnach nach oben. Der jährlichen Umfrage zufolge arbeiteten im Jahr 2023 insgesamt 798 dedizierte Biotechnologie-Unternehmen in Deutschland – das sind 22 mehr als im Vorjahr.
In diesen zumeist forschenden und entwickelnden Firmen sind 38.120 Mitarbeiter beschäftigt, 3.730 mehr als 2022. Sie erarbeiteten einen Umsatz von 12,57 Mrd. Euro. Das ist allerdings nur die Hälfte des Vorjahres (25,4 Mrd. Euro), was wie bereits oben erwähnt auf den Rückgang der weltweiten Verkäufe von mRNA-Corona-Impfstoffen zurückzuführen ist. Das ungebrochene Zutrauen in die weitere Entwicklung der Biotechnologie zeigt der weitere Anstieg der Investitionen in Forschung und Entwicklung: von 3,33 Mrd. Euro 2022 sind diese um über 10 % auf 3,74 Mrd. Euro im vergangenen Jahr angestiegen. Die Kapitalmärkte teilen diese Zuversicht: Knapp 1,2 Mrd. Euro flossen 2023 neu in die Branche, stolze 25 % mehr als im Jahr zuvor. Es wurden 2023 475 Mio. Euro Wagniskapital eingesammelt. Die börsennotierten Unternehmen sammelten 723 Mio. Euro ein. Die gesamte Erhebung wird am 20. Juni 2024 im 37. Jahrgang des BioTechnologie Kursbuches von BIOCOM erscheinen.
pg
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